Die junge, attraktive Polizeidetektivin Julian Palmer hat die New York Police Academy erst vor in paar Jahren abgeschlossen und wird schnell befördert. Nachdem sie mehrere komplizierte Fälle gelöst hat, wird sie in der Kleinstadt Troy im Staat New York zur Oberkommissarin befördert. Doch ihr neuester Fall stellt sie vor ein Rätsel. Sie jagt den Mörder eines angesehenen Ehemanns und Vaters. Julian hat keinerlei Verdachtsmomente. Außerdem sitzt ihr eine auf Antworten drängende Familie und die Presse im Nacken. Am Rande der Verzweiflung, erhält sie unerwarteten Besuch von ihrem ehemaligen Ausbilder - gleichzeitig dem ersten Menschen, den sie wegen Mordes hinter Gitter brachte -, dem einstigen Polizeichef Winston 'Bär' Edwards. Früher wegen seiner außerordentlichen Fähigkeiten als Kommissar berühmt, ist er jetzt nur noch ein Schatten seiner Selbst. Zwar konnte er dem Leben im Gefängnis entkommen, taucht aber jetzt als geschlagener Mann wieder auf. Das Einzige, was ihm geblieben is t, ist sein geniales Polizistengehirn. Trotz Julians Misstrauen und ihrer Angst vor Edwards weiß sie nur zu gut, dass er immer noch ein begabter Spürhund ist, und sie führt ihn vorsichtig an den Fall heran. Zusammen mit diesem Mann, der ihr einmal nach dem Leben getrachtet hat, lässt sich Julian tief in die Gedankenwelt der jungen Tochter des Ermordeten hineinziehen. Und muss sich unerwartet der bizarren, Jahrzehnte alten Wahrheit stellen, die sich hinter dem gewaltsamen Tod ihres eigenen Vaters verbirgt.