In Mikages Begleitung begibt sich Tomoe, der sich in ein kleines Füchslein verwandelt hat, nach Izumo, wo ihn Okuninushi zurückverwandeln soll. Nanami, die um ihren geliebten Tomoe sehr besorgt ist, will auf den Götterwegen zügig dorthin reisen, doch unterwegs stellt sich ihr Yatori in den Weg. Sie versucht verzweifelt, diesen mächtigen Gegner zu besiegen, doch dann erfährt sie eine furchtbare Wahrheit ...