Kapitän Jack Aubrey erhält in Malaysia ein neues Kommando. Um es anzutreten, muss er nach England zurückkehren und macht sich mit seinem Freund Stephen Maturin auf den Weg. Kaum befinden sie sich auf hoher See, bricht zwischen England und Amerika Krieg aus. Die Spannungen zwischen den Besatzungsmitgliedern werden immer unkontrollierbar, an Bord bricht Feuer aus und zu allem Übel schlägt auch noch das Wetter um. Die Situation scheint ausweglos...