Vor der Kulisse des winterlichen Rußlands der Zarenzeit erzählen Spirins poetische Bilder die Geschichte der kleine Hündin Kaschtanka, die sich verlaufen hat. Sie wird von einem Zirkusdompteur aufgenommen, in dessen Wohnung wunderliche Dinge passieren. Am Ende findet Kaschtanka glücklich zu ihren Besitzern zurück. (Ab 5 Jahren.)