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Kater Paulchen lebt seit vielen Jahren mit Tilly, seiner großen Liebe, seinen zwei Söhnen Homer und Momo sowie weiteren sechs Katzen bei der alten Dame Frau Malzahn im Dorf Kratzbüttel am Katzensee im nördlichen Niedersachsen. Frau Malzahn liebt ihre Katzen, die nach und nach bei ihr einzogen. Elli, Momos Freundin, wird überfahren und tödlich verletzt liegengelassen. Die Katzenbande Paulchen, Tilly, Homer, Momo, Marcie, Jule, Tante Käthe, Rasputin und Kowalski schwören Rache. Sie finden und erledigen den Mörder von Elli. Doch plötzlich muss Frau Malzahn ins Krankenhaus und kommt nicht wieder zurück. Niemand kümmert sich um die Katzenbande, die zu verhungern droht. Sie versuchen, sich über Wasser zu halten und haben dabei mit enormen bürokratisch-menschlichen Abgründen zu kämpfen. Paulchen und Tilly zahlen einen hohen Preis, um ihre Artgenossen zu retten ...