Der Wiener Inspektor Federer, Opernliebhaber und beständiger Gast bei seinem Psychoanalytiker, steckt in einer Krise: Er zählt die kostbaren Stunden mit seiner Geliebten und haßt die Ränkespiele in seinem Dezernat. Doch als der Sänger Ion Temescu nach einer Opernpremiere kopflos in seiner Garderobe aufgefunden wird, wagt sich Federer weiter in den Fall hinein, als er sollte: Ein Drogenring in Rumänien und eine international operierende Bank als Deckunternehmen ziehen ihn in einen mörderischen Strudel. Nur seine Rafinesse und ein gutes Stück Überwindung aller Widerstände lassen ihn frei werden und gegen die Übermacht des Verbrechens triumphieren.