Berlin 1884. Deutschland ist auf dem besten Weg, zur führenden Wirtschaftsmacht des Kontinents zu werden. Auch internationale Verantwortung muß das Land übernehmen: Unter dem Vorsitz Bismarcks wird auf der Berliner Afrikakonferenz der "dunkle Erdteil" aufgeteilt. Vom Hinterhof aus betrachtet, nimmt sich das alles ganz anders aus. Die Straßenmusikanten Hohmann und Grete, das Liebespaar Willi und Dora schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben; ein Lumpenproletariat lebt unter kaum vorstellbaren Bedingungen, während eine Einwanderungswelle aus dem Osten,, das Stadtbild verändert. Fremdenhaß entsteht. Auch in den höheren Etagen ist der Antisemitismus virulent. Gaston Salvatore webt die Geschichten und Welten der kleinen Leute und die der großen Politik ineinander und beschreibt mit großen Tableaus und zahlreichen Liedern das Berlin vor der Jahrhundertwende.