Von feindlichen Kriegern und Dämonen verfolgt, begibt sich der Zauberer Merlin auf eine schicksalshafte Reise. Sein Auftrag lautet, den fünfzehnjährigen Arthor als Retterkönig der Kelten nach Camelot zu führen. Um zu verhindern, daß sich diese uralte Prophezeiung erfüllt, faßt die Hexe Morgeu einen teuflischen Plan....