Der junge Talon und das Konklave der Schatten haben Herzog Olasko gestürzt und ihn in ein fernes, wildes Land gebracht. Dort muss der frühere Tyrann nun täglich um sein Überleben kämpfen und kennt dabei nur ein Ziel: Er will zurückkehren und sich an Talon rächen. Doch allmählich beginnt Olasko, sein Leben mit anderen Augen zu betrachten. Da erfährt er von einer dunklen Macht, die seine Heimat und ganz Midkemia bedroht ...