Koschaa, ein putziger Bärenjunge, erkundet bereits früh seine kleine Welt und muss dabei gefährliche Abenteuer bestehen. Eine innige, aber ungewöhnliche Freundschaft bahnt sich an, als er auf das quirlige Wolfsmädchen Alpha trifft. Zusammen erleben die beiden gruselige, aber auch lustige Abenteuer. Bevorzugt zieht es die Tierkinder an dunkle und schaurige Orte, wie den modrigen Burgkeller von Burg Falkenschnabel und die feuchte, kalte Toki-Höhle. Dort treffen sie auf unheimliche Gestalten, die ihnen das Fürchten lehren. Koschaa und Alpha dürfen aber auch ein großes Wunder erleben und feiern zusammen mit anderen, das Fest der Wölfe . Unausweichlich kommt eines Tages der traurige Abschied für die beiden. Mutter Natur trennt eine ungewöhnliche Freundschaft.