Rio liest bei einem Spaziergang einen dreifarbigen Kater auf, den er auch prompt mit nach Hause bringt. Da ihm sein Vater verbietet den Kater zu behalten, landet dieser letztendlich in Shingos Obhut. Als Katzenmensch sieht Shingo kein Problem darin, sich um das kleine Tier zu kümmern. Doch wie sich herausstellt, ist dieser Kater ebenfalls ein Katzenmensch...