La jeunesse d'Adrien Zograffi regroupe quatre parties : Codine, Mikhaïl, Mes départs et Le pêcheur d'éponges. Vivant dans un quartier pauvre avec sa mère, Adrien a, dès l'enfance, un don pour se lier d'intense amitié avec des personnages extraordinaires qu'on dirait échappés d'un conte.