Le déclin de l'empire ottoman du milieu du 19e siècle incite les gouvernements européens à visiter des contrées fascinantes tout en établissant des comptoirs commerciaux dans tout le Moyen Orient. Un jeune artiste peintre, Lucien Forget, est engagé par le gouvernement français pour rendre compte d'une culture en pleine mutation. Plus qu'un simple voyage diplomatique, son séjour se transformera en une quête mystique et amoureuse. Au-delà des intérêts de la France qui l'envoie, il sera le témoin impuissant de l'extermination des fondateurs d'une toute nouvelle religion, la foi baha'ie. Partagé entre son désir d'aventure et de justice, il sera amené à protéger une jeune femme vouée à l'esclavage et découvrira une vérité insoupçonnée.