Nach dem Tod seines Vaters und inmitten in der Krise des Wiener Kulturlebens wird Mozart von materiellen Sorgen schier erdrückt. Von seinen Logenbrüdern verraten, kämpft er gegen den Misserfolg, den Neid und die Kirche. Die Machthaber misstrauen ihm seit seinem Engagement für die Freimaurer. Mit der Hilfe seines Freundes Thamos, findet er die Kraft die Stücke 'Cosi fan tutte' und 'Die Zauberflöte' zu entwerfen