Timmy Tiverton lernt unter etwas ungewöhnlichen Umständen einen ausländischen Professor kennen und tut sich mit ihm zusammen. Beide verbindet nicht nur ihre Liebe zur Musik, sondern auch ihr gemeinsames Pech: sie sind ständig auf der Flucht vor der Polizei. Dennoch finden sie einen Patron, mit dem sie als wandernde Komödianten die Landstädte abgrasen. Ein sehr liebenswerter, sehr englischer Roman, erfüllt von der Poesie der kleinen Leute, von einem die tiefe Tragik des Lebens weise überspielenden Humor, und doch spannend wie eine Kriminalgeschichte.