Inspirés par leur instituteur, qui leur a parlé d'un mystérieux cavalier, précédant la venue de Jésus dans la gloire, deux enfants, frère et soeur, à l'insu de leurs parents, se lancent dans une aventure qui leur permet de découvrir l'humanité dans ce qu'elle a de misérable, mais aussi de beauté. Au terme de leur périple qui, finalement, n'aura été qu'une sorte de rêve, ils se retrouvent, avec tous les personnages rencontrés, dans le monde actuel, mais avec un coeur nouveau.