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Trois contes pour rêver, rire et s'émouvoir. Un jeune homme pauvre, "Le fils de la paysanne" apprend en écoutant une chanson qu'il est en faite le fils du sultan. Hamidou, dont tout le monde se moque, va prouver son courage dans "La peau du lion". Enfin dans "Le chacal et son épine" , un chacal va essayer de berner des vieilles dames, mais à malin, malin et demi.