In einem Phantasieuniversum leben zwei Völker, die Homlis und die Dagans, die, weder Mensch noch Tier, seit ewigen Zeiten miteinander verfeindet sind. Die Königin der Dagans beschließt, mit Izahi, einem Homli, einen Pakt zu schließen. Aber ihre Liebe zu Izahi kann einen erneuten Krieg zwischen beiden Völkern nicht verhindern.