Während in Rumänien am Großen See die Wandlungsfeuer lodern, wird im fernen England der siebzehnjährige Pete Lancaster zur Vollwaise. Sein Vater stirbt am Suff, seine Mutter an einer Überdosis Tabletten. Als auch noch Petes bester Freund Cyril nach London zieht, um dort eine Banklehre zu beginnen, hält Pete nichts mehr in seiner Heimatstadt. Er trampt nach Yorkshire, kommt dort bei dem älteren Ehepaar Crokk auf einem Reiterhof unter, wird Stallbursche, erfährt Geborgenheit und lernt, mit Pferden umzugehen. Doch mit den Jahren erscheint ihm Yorkshire zu klein, die weite Welt lockt. Pete entschließt sich, Journalist zu werden und zieht nach abgeschlossener Ausbildung in die Hauptstadt, auf der Suche nach einem Job. Eine Londoner WG nimmt ihn als Mitbewohner auf; die schrille Schauspielerin Paula, der Industriellensohn Marty und Nigel, ein Teenager mit rot-gelb gefärbten Haaren, der wunderbar Saxophon spielen kann, werden seine Wohnungsgenossen. Im Chef des EPOLIS Verlages findet Pete einen zutiefst verletzten Mann, Tibo Andonay, ein Rumäne, dessen Familie einst von der rumänischen Geheimpolizei Securitate erschos-sen wurde. Andonay, dem Massaker entkommen, lebt seither in England und zieht hinter der Fassade des erfolglosen kleinen Verlegers die Fäden für den Sturz Nicolae Ceausescus, einen menschenverachtenden Führer der rumänischen Nation. Andonay engagiert Pete als Korrespondent und schleust ihn hinter den Eisernen Vorhang nach Rumänien ein. Pete bedingt sich aus, Land und Leute kennenlernen zu können, bevor er mit seinen Berichterstattungen beginnt. Auf seiner Reise durch Rumänien liest er einen verwahrlosten Hundewelpen auf und rettet einen Wallach vor dem Pferdeschlachter - beide Tiere werden Petes treue Wegbegleiter. Eines Tages, Pete hat gerade eine gefahrvolle Höhle durchquert, tritt er ans Ufer eines smaragdgrünen Sees. Dort begegnet er nicht nur einer geheimnisvollen Fremden, Alba - der bildschönen jungen Frau - sondern auch einem jungen Norweger, der sich als Corvin von Ravnfjell vorstellt…