Beim Filmstudium in New York lernt der Israeli Amir ein Mädchen namens Philly kennen. Die ist ebenfalls aus Israel, hat Rastazöpfe, zarte Haut und einen zauberhaften Hintern. Die beiden stürzen sich in eine wilde, romantische Liebesgeschichte. Gemeinsam genießen sie das Leben und entdecken die Welt. Doch als am Strand von Costa Rica plötzlich die schöne Francesca zwischen ihnen steht, gerät alles außer Kontrolle: Nach einer zu dritt verbrachten Liebesnacht ist Philly spurlos verschwunden ...