New Mexiko, Frühjahr 1945: Unter dem Decknamen 'Manhattan Project' arbeiten in Los Alamos hochrangige Wissenschaftler, darunter viele Emigranten aus Europa, fieberhaft an der Fertigstellung der ersten Atombombe. Als der Sicherheitsbeamte Karl Brauner in der Nähe von Santa Fe ermordet aufgefunden wird, erhält Michael Connolly, der für das 'Office of War Information' arbeitet, den Auftrag, diesen Fall diskret aufzuklären, ohne das Projekt zu verzögern oder gar zu gefährden. Connolly steht vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Er flüchtet sich in eine Affäre mit Emma, der Frau des polnisch-jüdischen Wissenschaftlers Daniel Pawlowski, in die er sich schon am ersten Abend in Los Alamos verliebt hatte. Die Engländerin ist nicht nur eine sehr attraktive Frau und begeisterte Anthropologin, die Connolly in die längst versunkene und geheimnisvolle Welt der Anasazi-Indianer einweiht: Emma Pawlowski hat auch viel mehr mit dem Mordfall Brauner zu tun, als Connolly zunächst ahnt.