Luzi ist kein gewöhnlicher Schutzengel. Zwar hat er wie alle Engel Flügel, doch verfügt er zusätzlich über einen miniaturisierten Düsenantrieb. Außerdem befindet er sich noch im Versuchsstadium. Zur Erprobung seiner Erdentauglichkeit wird er Tim zugewiesen - einem richtigen Musterkind. Tim ist der Beste seiner Klasse, der Beste im Schreiben und Lesen. Nur Freunde hat er keine. Doch so ein lebensfroher Engel wie Luzi hat seine eigenen Vorstellungen von den Dingen auf der Erde. Der brave Tim ist baldgar nicht mehr so brav und erlebt ein Wunder nach dem anderen ...