Berlin, 1929: Josef von Sternberg sucht die Besetzung für die weibliche Hauptrolle in dem UFA Film "Der blaue Engel". Produzent wie Hauptdarsteller raten ihm von der Frau ab, auf die seine Wahl schließlich fällt: Marlene Dietrich. Ihre Rolle: Die fesche Lola. Jo schleift den Rohdiamanten und macht aus Marlene den größten Star, den das Kino je gekannt hat, die schönste Frau der Welt. Marlene unterwirft sich dem besessenen Künstler widerspruchslos. Über sieben Filme, die zu den größten Meisterwerken der Filmgeschichte zählen, vertieft sich ihre Leidenschaft füreinander. Aber Marlene bleibt verheiratet, und auch als Liebhaber wird Jo bald wieder und wieder ersetzt. Anziehung und Abstoßung, Euphorie und Haß sind Stationen ihrer Obsession und führen zu triumphalen Erfolgen, aber auch zu schmerzhaften Niederlagen. Helma Sanders-Brahms rekonstruiert diese ungewöhnliche Arbeits- und Liebesbeziehung meisterhaft aus den Autobiographien der beiden sowie aus zahlreichen Zeugnissen, die sie in meh rjähriger Arbeit gesichtet hat.