König Odifan lebt mit seinen Söhnen, deren Pferden, Knappen und Knappenpferden friedlich auf Schloss Wulfenburg im schönen Odifanien. Hin und wieder sucht seine weise Ratgeberin Marligune ihn auf, worüber er sehr froh ist. Sie hat immer einen guten Rat, selbst wenn der fürchterliche Drache das Reich zu verwüsten droht. Auch zur Heilung von Kranken kommt sie jederzeit herbeigeeilt, als habe man sie gerufen. Manchen Bewohnern des Schlosses ist sie jedoch nicht willkommen. Jessifer, die längst Angetraute des künftigen Thronfolgers Arleman nämlich, lebt in fana tischer religiöser Besessenheit. Sie heizt einen Glaubenskrieg an, der sich zuspitzt, bis sich die grossen Widersacher im letzten Kampf gegenüberstehen. Eine gleichnishafte Geschichte, die genausogut in unsere oder in irgend eine andere Zeit passen könnte.