Massimo Battisti, Professor für Kunstgeschichte und begnadeter Orgelspieler, verfügt über Zauberkräfte. Mitten unter uns, in unserer prosaischen, technikgläubigen Zeit, lebt unter dem Deckmantel einer bürgerlichen Existenz ein Magier, der die Gestalt eines Vogels annehmen kann. Er bewegt sich durch die Lüfte - von Wien nach Venedig, von der italienischen zur kleinasiatischen Küste, von der Gegenwart zurück in vergangene Jahrhunderte. Im Grunde aber ist er immer auf der Suche nach sich selbst, nach seinem wahren Ich.