In dem vierten Abenteuer der fantastischen Feengeschichten sehen sich Mathilda und Klara vor brandneuen Herausforderungen. Nachdem die beiden aus einem langen Winterschlaf erwachen, finden sie einen dunklen Schatten über ihrem geliebten Feendorf. Schon bald stellt sich heraus, dass der böse Zauberer, dessen schwarze Festung mitten im Zauberwald liegt, dahintersteckt. Zum ersten Mal begegnen ihm die Mädchen von Angesicht zu Angesicht und müssen all ihr Können unter Beweis stellen, um dieser Gefahr gewachsen zu sein.