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Filou, der Nachbarshund, geht Max mal wieder richtig auf die Nerven! Deshalb möchte der Kater ihm mal richtig eins auswischen: er verkleidet sich, um Filou ordentlich Angst einzujagen. Allerdings führt das keineswegs zum gewünschten Ergebnis beim Hund ... Am Ende werden Max und Filou dann aber trotzdem beste Freunde!