Das ist die Geschichte von einem kleinen putzigen Kater namens Max Maestro, der bei dem Jungen namens Josh und dessen Mama im Birkenweg lebt. Max Maestro ist ein sehr abenteuerlustiger Kater, doch nun hat er einen Katzenschnupfen bekommen und liegt zusammengerollt zu Hause. Es ist aber bereits Hilfe im Anmarsch, in der Gestalt von Zwerg Hugo. Er nimmt Max Maestro mit in den Elfenwald zu Waldelfe Elvira. Zusammen mit den fachkundigen Elfen und Zwergen verhilft Waldelfe Elvira Max Maestro schnell wieder zu bester Gesundheit. Und nicht nur das, Max und die Waldbewohner bekommen bei dem Katzenfisch an der nördlichen Waldgrenze noch eine wichtige Botschaft mit auf ihren weiteren Weg. Aber lest selbst...