Wie bereitete Fellini ein Filmprojekt vor, wie verhielt er sich bei der Arbeit, wie fand er seine Darsteller, wie seine Schauplätze, wie griffen Arbeit und Privatleben ineinander? Der erfahrene Filmautor Bernardino Zapponi gibt in seinem originellen persönlichen Porträt detailliert und pointiert Auskunft.