Die kleine Nixe Melinda wohnt tief unten im Meer und spielt am liebsten mit dem Sohn des alten Wassermanns. Doch als der kleine Nöck eines Tages vorschlägt, die Meerhexe zu ärgern, wird aus dem Spiel Ernst. Die Hexe verzaubert den kleinen Nöck kurzerhand in ein Seepferdchen. Melinda ist verzweifelt; sie will alles tun, damit ihr Freund wieder vom Zauber erlöst wird. Doch die Meerhexe stellt der Nixe eine schwere Aufgabe; Melinda soll ihr die Perle Siebenschön bringen . . .