Dunkel und fremd ist der Ursprung des allwissenden Zauberers Merlin. Als Heimat des Sehers und Helfers, des Suchers und Grüblers gilt der legendäre Zauberwald. Merlin, der aus der Verbindung des Teufels mit einer keuschen Jungfrau stammt, erzählt als erster die Geschichte vom Gral. Auf seinen Rat hin gründet sein Sohn Uter die Tafelrunde. Und aus Uters Ehe geht Artus hervor, der spätere Herr der Tafelrunde. So wird in dieser sorgfältig vorgenommenen Textauswahl nicht nur die Gestalt Merlins beleuchtet, sondern auch die mythische Geschichte von König Artus, der Tafelrunde und dem Heiligen Gral, in welcher der große Barde eine bedeutende Rolle spielte.