Noah und Rahel haben sich allen Schwierigkeiten zum Trotz in die kleine Gemeinschaft der Menschen im Norden eingefunden. Während Sem mit seinem hungrigen Wolfsrudel durch die kargen Wälder streift, wächst unter seinen menschlichen Freunden die Sorge, von alten Feinden entdeckt zu werden.Wenn sie nur wüssten, dass sie längst unterwandert worden sind und dass er, Michail, noch lebt...
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