Sud'ba russkogo morskogo ofitsera v nachale 20 veka. Proydya strashnyy, razgromnyy dlya rossiyskogo flota i vsey imperii Tsusimskiy boy s yaponskoy eskadroy, v mae 1905 goda, on chudom utselel. Yaponskiy plen i vozvrashchenie na rodinu cherez god s nebol'shim. Vladivostok vstrechaet ego novym naznacheniem na flot komandirom minonostsa. Perelom epokh, smyatenie, razbrod i revolyutsiya. Sobytiya vo Vladivostoke v oktyabre 1907 goda.