Ein Freund bittet den Antiquar und Privatdetektiv Melgarejo in La Paz, ihm bei der Untersuchung des Todes seines Vater zu helfen, der von Drogenhändlern im Dschungel Boliviens ermordet wurde. Die Untersuchungen entwickeln sich zur Tragödie, als die Drogenmafia zwei Auftragskiller einfliegen lässt - und zu einem breiten und bunten Panorama des Bolivien von heute, das mit dem größten jährlichen Fest endet, das die Hauptstadt La Paz kennt: La Fiesta del Gran Poder, halb Karneval und halb religiöser Ritus.