San Francisco, 1963. Am Hafen wird ein tiefgefrorener menschlicher Oberschenkel entdeckt. Aber wo ist der Rest der Leiche? Als man die Identität des Opfers endlich feststellt, wird klar, dass dies womöglich keine Einzeltat ist. Auch die Freundin des Opfers ist verschwunden - der Beginn einer sadistischen Mordserie?