Herbst 1967: Zurück in der schwülen und feuchten Hitze Südostasiens jagen Josh und Nick einen unsichtbaren Feind. Der Eine, indem er aus seiner F-100 versucht, Aktivitäten auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad ausfindig zu machen, und der Andere, indem er sich mit seinen Kameraden im Dschungel versteckt. Aber das Tet-Fest (die vietnamesische Neujahrsfeier) kommt mit großen Schritten näher, und Anfang 1968 haben sich die Partisanen von Onkel Ho entschieden, die US-Soldaten und ihre Verbündeten der Republik Vietnam mit einem explosiven Feuerwerk zu überraschen ...