In die entlegene Bergwelt Montenegros kommt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ein englischer Reisender. Er gibt sich als Botaniker aus, reist aber in geheimer Mission, um einem einflußreichen britischen Peer ein Bild vom Niedergang des osmanischen Reiches und von den Bestrebungen der k. u. k. Monarchie zu vermitteln.