Morgane, die Halbschwester von Artus, dem König der zwölf Ritter der Tafelrunde, empfängt durch den Zauberer Merlin ihre Einweihung in die Geheimnisse der heilenden Kräfte von Erde und Sternenwelt. Leidvoll muss sie das Böse, Vernichtende, dem ihre Leidenschaft unterliegt, überwinden. Sich selber läuternd befreiend, reift sie ihrem Weg in das Land Avalon, dem Reich der Unsterblichkeit, entgegen. Undine, der Wassernymphe, wird von ihrem Vater, dem Geisterkönig ferner Ozeane, menschliche Gestalt verliehen, damit sie für die Elementarwesen ein untersterbliches Ich erringen möge, mit dem nur die Menschen begnadet sind. Auf Wegen der Freude und des Leids empfängt sie durch die Liebe des Ritters Johannes und im Kampf mit ihrer Schicksalsschwester Reglindis ein ewiges Ich.