Krasawica Maerlin zhiwet w domike u skal i ne podozrewaet o suschestwowanii za morem mrachnogo gosudarstwa, naselennogo oborotnqmi, prizrakami i wampirami. No odnazhdy w grozowuü noch' u berega terpit krushenie korabl'. Prekrasnyj neznakomec, ranennyj oborotnem, prosit u Merlin pomoschi. Vlüblennoj dewushke prihodit'sq wstupit' w shwatku s demonom, chtoby ego spasti. Ona esche ne znaet, chto znakomstwo zawedet ee w dalekuü stranu, gde w korolewskom zamke po nocham prohodit bal. Gosti na nem ne lüdi, a zhutkie suschestwa. No zhertwa, priglashennaq na bal, uznaet ob ätom lish' s nastupleniem polnochi. Maerlin mogla by stat' zhertwoj na ätom balu, kak kogda-to ee mat'. Esli b ne lübow' k nej odnogo iz demonow.