Europa im Jahr 117 n. Chr.: Der fünfzehnjährige Paulus reist in geheimer Mission nach Rom, um Kaiser Hadrian ein wichtiges Schriftstück zu überbringen. Damit will er die Unschuld des aus Rom verbannten Dichters Severus beweisen, der Paulus das Leben gerettet hat. Doch gewisse Kreise sind daran interessiert, dass diese Botschaft den Kaiser nie erreicht. Für Paulus beginnt eine abenteuerliche und halsbrecherische Reise.