Der Brasilianer Fernando ist Musiker und Komponist. Er sucht in der Musik eine Antwort auf das von Menschen gemachte Chaos dieser Welt. Er pendelt zwischen Deutschland Ost und West und sucht vergeblich im heutigen Kalinigrad nach dem einstigen Glanz Königsbergs. Um seinen Weg zu finden, muss er zurück zu seinen Wurzeln, an den Amazonas Brasiliens.