Die Mitglieder im "Club der Schwarzen Schmetterlinge" haben alle eins gemeinsam: ihre unwiderstehliche Schönheit. Die verdanken sie dem Flügelstaub der Falter, über den allerdings allein Selma gebietet, die Herrin des Clubs. Nur wer ihre Aufträge erfüllt, erhält das wertvolle Pulver. Als die unscheinbare Katerina sich in den Stargeiger Viktor verliebt, gerät sie zufällig in Kontakt mit dem Schmetterlingsstaub - und glaubt, dass sie Viktors ungestüme Liebe nur dem magischen Pulver verdankt. Doch Selma hat bald immer unmoralischere Aufträge für Katerina.