Der Römer Lorenzo Marchese, Handelsvertreter a.D., begegnet an der Stazione Termini dem Schwarzafrikaner Gaben, einem gewitzten Erfinder unglaublicher Geschichten. Lorenzo, ein wenig alt, ein wenig einsam, vergißt seine Resignation, und gemeinsam stürzen sich die beiden ungleichen Gefährten in eine Reihe von Abenteuern, in denen sie das nächtliche Rom und seine Unterwelt mit den armen, verlorenen Seelen durchstreifen.