Na jetot raz German i Starushka okazyvajutsya na oblake, gde prohodit simpozium angelov. Za nimi pristal'no nabljudaet prispeshnik Preispodnej professor Smirnov. Po doroge na simpozium, dva druga popadajut na svoem puti vo mnozhestvo udivitel'nyh mest i sovershenno neozhidanno vstrechaet mnozhestvo raznyh sushhestv. Professor Smirnov, ne spravivshis' zadaniem, pytaetsya izbezhat' gneva svoego hozyaina i popadaet na jeto zhe oblako Volej sluchaya, oni vtroem okazyvajutsya v otdalennom ugolke bezgranichnogo oblaka i Zdes' nachinaetsya ih prikljucheniya...