Esta novela está inspirada en un personaje mítico el "Nahual" este es un hombre que bajos ciertas circunstancias se puede transformar en un ser semejante a un lobo. Los personajes son históricamente reales, solo los personajes centrales de la novela son ficticios, los hechos también fueron históricamente verdaderos. Esta novela trata de un personaje "Necucyaotl" cuyo nacimiento está rodeado de hechos sobrenaturales, es educado para ser sacerdote, sin embargo la situación de su pueblo Tenochtitlan lo obligan a ejercitarse como guerrero -Nahual, durante su educación conoce a una bella doncella llamada Yoloxochitl la cual a su vez se siente impactada por la personalidad de Necucyaotl. Al sentir una emoción desconocida antes por el, duda de su vocación sacerdotal. Las circunstancias políticas de su naciente ciudad lo obligarán a tomar una decisión, ser sacerdote o abandonar el sacerdocio por el amor a Yoloxochitl. Al ser seriamente amenazada Tenochtitlan se ve obligado a luchar contra los invasores como Guerrero-Nahual, junto con otros cinco Guerreros-Nahuales, siendo Necucyaotl el líder de estos guerreros con características muy especiales Después de una guerra contra un imperio que busca exterminar a los habitantes de Tenochtitlan, deberá tomar una decisión que lo marcará para toda su vida, ser sacerdote o casarse con Yoloxochitl.
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