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Najib est un enfant de Kabylie. Il a vu sa famille anéantie lors de l'attaque de son village par des groupes armés. Avec d'autres orphelins algériens, il est accueilli dans un centre de vacances près de Marseille. Najib est hanté par la nuit du massacre. Mais la vitalité de l'enfance est la plus forte. Il se lie d'amitié avec Maurice, dit Pilou, un petit Français en manque d'affection. Ils découvrent leurs différences et voyagent dans l'imaginaire.