Big Tom, der Kater, findet es sterbenslangweilig, daß Nellie, die Marionetten-Katze, nur tanzen kann, wenn jemand an ihren Fäden zieht. Kurzerhand beißt er sie durch, setzt die kleine Holzkatze in einen Hut und nimmt sie mit in die Welt hinaus. Dann, eines Nachts bei Mondenschein . . .