Der kleine, nun alte Muck, zieht noch einmal in die Welt hinaus. Auch diesmal erlebt er die tollsten Abenteuer und entlarvt böse Menschen am Hof des Königs. Der hässliche und böse Zauberer Hottzepa will die schöne Prinzessin Amirza zur Frau. Als ihm das verweigert wird stiehlt er der Königstochter die Fröhlichkeit und das Lachen. Felix, ein junger Bauernsohn, schafft es, den Zauberer zu überlisten und das Lachen zu befreien. Hottzepa wird von einem arglosen Schatzsucher befreit und absolute Dunkelheit legt sich über König Baros Land. Der Zauberer fordert wieder die Königstochter zur Frau. Nur Felix kann noch helfen und rettet die Prinzessin.