Toby führt ein einsames Leben als Hilfsjunge in einem englischen Strandhotel, wo er als Baby gefunden wurde. Zufällig bemerkt er unter dem Pier die kleine Eliza, eine gestrandete Meerjungfrau. Elizas Familie braucht seine Hilfe und ein gutes Versteck. Toby kennt nicht viel mehr als das Hotel. Also tarnt er die drei Meereswesen als Gäste und quartiert sie ein. Die ungewöhnlichen Gäste bringen Leben in das verschlafene Hotel: Zusammen mit den anderen Bewohnern frühstücken sie stundenlang im Freien und singen Seemannslieder aus voller Kehle. Der unfreundliche Hotelchef Mr Harris ist außer sich. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Familie, denkt er sich, und kommt ihnen langsam auf die Spur.