Die vierzehnjährige Giulia sieht sich als Außenseiterin. In puncto Schönheit kann sie mit den anderen Mädchen nicht mithalten - und schon gar nicht mit ihrer Freundin Laura, die sie für ihr Aussehen bewundert. In ihrer Sehnsucht nach Zuwendung lernt sie auf einem Frühlingsfest Lorenzo kennen, einen attraktiven jungen Mann, der für ein Fahrgeschäft arbeitet. Als er beginnt ihr seine Aufmerksamkeit zu schenken, gerät sie in einen Strudel pubertärer Gefühle. Schon bald glaubt sie, ihn zu lieben und verzehrt sich in Sehnsucht nach ihm. Und trotz eines Vorfalls, der sie hätte warnen sollen, hält sie an ihm fest - nicht sehend, welche Gefahr von ihm ausgeht ...... bis es zu spät ist!